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宏光MINI EV成为神车,谁的贡献最大?

原标题:宏光MINI EV成为神车,谁的贡献最大? 来源:第一财经

“我现在这个车,每个月最大的开销竟然是停车费。”一位去年刚入手了宏光MINI EV的车主王先生告诉记者。宏光MINI EV是上汽通用五菱在去年7月正式推出的一款A00纯电动小车,起售价格2.88万元,车身长度不足3米,最大续航里程仅170km,竟然在纯电动市场火速成为第一。

上市之前,宏光MINI EV的订单量已经超过了3万辆。今年2月份,宏光MINI EV的销量达到1.73万辆,超过特斯拉,到3月初其累计销量已经突破了20万辆,在国内小型纯电动市场的占比达到了51%。

在宏光MINI EV之前,市场上并非没有这样的小型纯电动车。上汽荣威此前也推出了一款小型电动车科莱威,在部分地区的销售终端售价不到4万元。不过该款车并没有在市场上引发激烈的反响,为什么宏光MINI EV能够成为爆款,又是谁在购买宏光MINI EV?

城市结构与特斯拉、蔚来截然相反

“当时业内大多数人注意到这款车,可能还是因为价格。”要求匿名的汽车行业分析师李刚(化名)谈到,2.88万元的起步价格,确实击穿了当时这一细分市场的价格底线。不过他也提到,在当时,绝大多数人也并不认为这款车将成为细分市场乃至整个电动车市场的“王者”。

“随着特斯拉的进入,包括造车新势力的兴起,大家对于电动车的关注点已经开始逐渐从10万元以下的市场进入了20万元乃至更高价格区间,另外可能更多去关注自动驾驶、智能化方面的突破和创新点。”李刚表示。

所以在当时,李刚等分析人士认为,定价为2.88万元-3.88万元的宏光MINI EV,抢占的是老年代步车市场。但事实上,随着消费人群规模的扩大,市场呈现出的数据跟此前业内的预测出现很大的偏差。

根据国信数据公司的调研报告,从消费区域看,宏光MINI EV的消费者主要集中在二三线城市,其中在三、四五等低线城市的市场占有率反超特斯拉、蔚来、理想以及小鹏等造车新势力。2020年,宏光MINI EV上牌量最大的省份是河南和山东,这两个省份确实也是此前低速电动车销量最大的市场,份额占比分别达到19.6%和16.1%。但值得关注的是,在江苏、浙江这类沿海城市,这款纯电动车也拥有大量的拥趸者,份额达到8.3%和6.5%。

从各城市的上牌量看,青岛名列第一位,因为限行和牌照政策,上海宏光MINI EV的上牌量也在全国位列第4位,明确提出禁售燃油车时间表的城市海口位列第5,而上汽通用五菱大本营柳州,其上牌量在全国位列第9位。

宏光MINI EV的保有车主中,20-30岁的年轻消费者占比达到了54.6%,31-35岁的80后消费群体占比超过18%,60岁以上的人群占比仅有9%,而在这其中,女性车主占比超过了60%。“大家之前想的估计都是低线的中低收入者在卖这款车,但其实开着保时捷等豪车来买这台车的车主也不少。”夏雨谈到,之前业内将特斯拉称为富人的“大玩具”,从现在的消费数据看,宏光MINI EV也正在成为年轻人的“大玩具”。

“这也是我的第二辆车。”车主王先生告诉记者,当时买车的时候可能更多考虑的是牌照、停车便利性以及成本,但经过半年的体验之后,王先生逐渐从这辆车身上收获了更多的改装乐趣。“改了双色车身,贴了拉花,改了音响和灯光,还做了隔音,花了小一万块钱。毕竟还是要符合法律法规,不然我肯定还要继续改。”王先生说。

“这辆车的改装成本已经远远超过了购车成本。内部的配置、布局、包括轮毂,我都进行了改装。”一位女性车主告诉记者,她之前已经拥有了宝马、保时捷这样的车型,就是想要买一辆小车来改着玩,“我把改装过过的车发到了小红书上,结果发现像我这样的女性晚玩家并不少。”

上汽通用五菱五菱品牌事业部副总经理兼新宝骏品牌与市场总监周钘告诉记者,目前宏光MINI EV车上可以自主改装和创造的面积达到80%,车主的改装率达到72%,其中外观和内饰的改装率均超过50%。“这款车越来越成为年轻的消费者生活态度的一种表达。”他谈到。

夏雨告诉记者,当地购买MINI EV的用户绝大多数是年龄在25~35岁之间的家庭主妇,通常是家庭第二台车,她们买车用于日常上下班、买菜和接送小孩。也有一部分开着保时捷或迈巴赫的用户,出于对“网红”产品尝鲜的心态买一台。

并非“新”蓝海

财通证券分析师彭勇认为,低价格且具备安全性的代步工具是出行刚需,我国城镇居民日常出行里程在30公里以内,中大型城市的通勤里程也在60 公里以内,中短途代步出行需求庞大,尤其是三四线城市低速电动车“老头乐”热销侧面反映了居民短途、经济代步的刚需。低速电动车价格集中在 1万-5万元,最高车速50-60公里,充电一次可行驶100-150公里,每年销售规模高达100万辆。

低速电动车的消费升级和替代,是一片巨大的蓝海。但在宏光MINI EV出现之前,奇瑞EQ小蚂蚁、吉利知豆、众泰云100、长城欧拉等产品也进入了该市场,为什么它们没有成为宏光 MINI EV一样的现象级产物?

“此前的这些车型,都是补贴的产物。”李刚告诉记者。他举了个例子,此前吉利知豆旗下的一款续航里程仅100km左右的车型,在国家没有出台新能源补贴之前,其定价在3万-4万元之间,但按照2015年国家“双100”的补贴要求和补贴政策,最高可以拿到6万元左右的补贴,而其补贴后的售价甚至高过补贴出台前的价格。

高额的补贴催生了A00级纯电动车市场的“火爆”。2015年到2018年,A00级电动车几乎就是电动车市场的代名词。2015年,国内新能源乘用车的销量为17.68万辆,其中A00级电动车卖出了71300辆,占比达到40%。2017年,这一市场的占比一度高达55%。

虽然市场火爆,但李刚认为,这一阶段的电动车,事实上并没有太多的市场竞争力。从价格上看,这些补贴后的车型,价格基本上集中在5~7万元之间,有两座车、也有空间极其拥挤的四座车型。“这些车续航里程并不长,也只有一些基础性的配置,成本价最多不超过3万元,补贴的金额远超价格。”从使用场景看,它们进入私人用车市场的比例并不大,更多的车型都流入了包括分时租赁在内的B端市场。

但随着国家新能源汽车市场补贴的变化,对于续航里程的要求的提升,A00级电动车市场份额开始滑落,2019年市占率跌落至22%,在宏光MINI EV推出的2020年7月,这一市场的份额甚至跌到了16%左右。因此,宏光MINI EV进入市场的时机,实际上是则A00级电动车市场份额最低谷时。

不仅仅是靠低价取胜

宏光MINI EV诞生后,不少自主车企都启动了同类型产品的规划,它们针对MINI EV内饰较为粗糙、方向盘不能调节、没有安全气囊等问题进行了优化。接近比亚迪汽车的一位人士透露,比亚迪汽车也计划推出同类产品,并认为依靠比亚迪在电动车市场长期的技术积累和成本控制能力,打造出新的爆款并非不可能。

考虑到宝骏730就是在对手后发制人的“夹攻”下失去阵地,宏光MINI EV还能维持爆款地位吗?对此上汽通用五菱副总经理薛海涛表示,宏光MINI EV成为爆款并非仅仅依靠低价那么简单。早在2016年,上汽通用五菱就开始进行调研,安排工程师在五菱所在地柳州的“宏光桥”进行蹲守,了解每天来往的车辆中人员乘坐数量。

基于调研情况,五菱计划开发一款小车,专为“代步”而设计。从这一功能意义出发,上汽通用五菱在2016年推出了续航里程仅有200km的两座版宝骏 e100。

“e100做出来,我们并没有卖,而是将生产出来的约一万辆车出来,给到柳州市广大的市民,让他们免费体验一个月。”薛海涛说,经过一年的用户使用和反馈的数据,五菱随后推出了续航里程更长的宝骏 e200,一开始只在柳州进行推广,跟当地政府合作,在停车和使用场景等方面为用户提供便利。这两款小车很快在柳州当地“火”了,在纯电动车市场占有率达到90%。

柳州试水后,通过用户实时数据的上传,五菱发现绝大部分用户每天的出行里程不超过30km,于是根据市场需求和反馈重新定义和设计了宏光MINI。

“电动车市场其实是有真实需求的。”薛海涛认为,所以一开始,五菱就决定走用户需求,而非部分企业追求的“补贴路线”。

“补贴每年都会变,每次在国家补贴的前后阶段,卖车就特别复杂,整个产业链也特别复杂。一旦停掉这个促销补贴政策,你不知道什么时候发布,就没有办法定价。”薛海涛告诉记者,在变化的补贴政策之下,车企很难做到对市场和规模进行预测,在供应链和成本的控制方面也会受到很大的影响。而根据市场需求定价,对于规模有一定的把控,也就能够更好的把握供应链,反而有利于成本控制。

记者了解到,随着宏光MINI的热销,包括国轩高科在内的相关供应商都开始在五菱柳州工厂附近设厂,而与供应链的更紧密互动也有利于成本的进一步节约。

财通证券的一份研报显示,根据市场各种零部件供应商公开的成本价预估,MINI EV的锰酸锂版、磷酸铁锂版和三元锂电的版本,电池成本分别达到14250元、18390元和19770元,分别占整车成本49.5%、56.1%和51%,加上底盘、主车架、座椅和其他零部件,再加上税费、研发、管理、人工、运输、销售等费用,宏光MINI EV前期的利润率偏低,有可能在2-3%区间,考虑到供应链整合、工艺稳定性等因素,甚至有可能是在亏本销售。但随着市场放量和规模化议价能力的提升,盈利也会相对可控。

“成本控制是五菱长期以来的强项,在汽车领域,规模是影响议价能力的关键指标,所以宏光MINI EV的规模一旦上来带来的成本节约,也是其余企业短期内难以追赶的优势所在。”李刚认为。

不过硬币也有两面,宏光MINI EV走热的同时,也有大量的质疑该车为了控制成本而节约了包括安全配置在内的必要配置,虽然具备笼式车身和57%以上的高强度钢,但没有安全气囊也成为业内吐槽的焦点。另外,没有快充功能和冬天电池的衰减,确实也为车主带来了一定的不便。同时,短期内宏光MINI EV成为爆款,但这一市场的壁垒并不高,随着追随者的进入,“神车”如何能不被超越,也成为业内关注重点。

杨海艳

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